Paulo e sua equipe visitam as igrejas da Galácia que ele implementou anos antes. Em Listra, um crente muito respeitado chamado Timóteo se junta a eles. A mãe de Timóteo é judia, mas seu pai era grego. Antes de partir com Paulo, Timóteo passa por uma circuncisão, para que seu testemunho a outros judeus seja mais aceitável. A carta dos apóstolos e anciãos em Jerusalém é entregue a todas as igrejas da Galácia: os crentes gentios não precisam se circuncidar ou se submeter à Lei Mosaica para serem salvos. As igrejas são fortalecidas pela visita de Paulo.

O Espírito Santo diz a Paulo para não viajar para a província romana da Ásia ou Bitínia para pregar o evangelho. Com essas limitações em vigor, Paulo e sua equipe seguem para a fronteira da Anatólia, para uma cidade portuária chamada Trôade. Em Trôade, Paulo tem uma visão de um homem macedônio pedindo a ajuda de Paulo.

Em resposta à visão, Paulo e sua equipe navegam pelo Mar Egeu de Trôade a Neápolis. Eles viajam a pé até Filipos, uma cidade importante naquela parte da Macedônia. Eles vão até um rio onde mulheres estão orando e adorando a Deus. Paulo e os outros pregam o evangelho a essas mulheres. Uma das mulheres, Lídia, uma comerciante de tecidos roxos, acredita no evangelho, junto com sua família. Ela e sua família são batizadas. Lídia insiste que Paulo e os outros fiquem em sua casa enquanto estiverem em Filipos.

Há uma escrava em Filipos que está possuída por demônios. Os donos da garota ganham dinheiro com sua possessão demoníaca, porque seu demônio faz adivinhações. Ela segue Paulo e sua equipe, gritando que eles servem a Deus e pregam sobre como ser salvo. A escrava possuída faz isso por vários dias, até que Paulo, farto, expulsa o demônio dela.

Os mestres da garota ficam indignados com o dano que isso causará à renda deles. Eles arrastam Paulo e Silas até os principais magistrados da cidade. Esses homens acusam Paulo e Silas de ensinar a população romana a fazer coisas que são contra a lei romana. Incitados pela multidão, os magistrados mandam despir Paulo e Silas, espancá—los e prendê—los.

Paulo e Silas cantam hinos e oram a Deus enquanto estão na prisão. Deus envia um terremoto que abre as portas das celas e tira as correntes dos prisioneiros. O carcereiro corre para dentro, pensando que seus prisioneiros escaparam, e saca sua espada para se matar para evitar punição por permitir que os prisioneiros escapassem. Paulo diz a ele para não se machucar; todos os prisioneiros são contabilizados.

O carcereiro pergunta a Paulo e Silas o que ele deve fazer para ser salvo. Ele leva Paulo e Silas para sua casa. Eles pregam o evangelho ao carcereiro e aos membros de sua casa. Todos creem e são batizados. As feridas de Paulo e Silas são limpas e eles recebem comida. O carcereiro se alegra.

Na manhã seguinte, os magistrados chefes mandam Paulo e Silas serem soltos. Paulo se recusa a sair da prisão porque seus direitos como cidadão romano foram violados. Ele diz aos soldados que entregaram a ordem para irem aos magistrados e informá—los de que ele e Silas são cidadãos romanos e que foram espancados e presos ilegalmente. Se os magistrados quiserem libertá—los, eles têm que ir pessoalmente à prisão e trazê—los para fora. Os magistrados ficam aterrorizados com essa notícia e pessoalmente tiram Paulo e Silas da prisão. Eles imploram aos pregadores que deixem Filipos. Paulo obedece, mas primeiro ele vai à casa de Lídia e encoraja a nova igreja de crentes filipenses.