保罗在凯撒利亚的礼堂里，面对着总督、国王、公主、军事将领和有影响力的人物，聆听他的演讲。

保罗开始向亚基帕二世王和非斯都讲述自己的经历。他敬重亚基帕王对犹太教的渊博知识，并请求他给予自己充足的时间作见证。保罗最初是耶路撒冷一个初出茅庐的法利赛人，严格遵守法利赛人的规条。他对希伯来圣经的了解丝毫不逊于任何专家。他解释说，自己仅仅因为相信上帝的应许就被审判。保罗相信上帝使耶稣从死里复活，并挑战在场的众人思考他们为何对此难以置信。

教会初建之时，保罗自以为有权攻击耶稣的信徒。在大祭司的支持和授权下，保罗在耶路撒冷追捕基督徒。他监禁信徒，并投票处死他们。他闯入犹太会堂，试图迫使信徒放弃信仰。后来，保罗前往叙利亚大马士革寻找流亡的信徒时，看见一道来自天上的光。耶稣从那光中向他说话，问他为何与神的儿子为敌，为何抗拒神的呼召。耶稣拣选保罗作他的仆人，传扬福音，带领外邦人出黑暗，进入光明，远离罪恶，得蒙神的赦免，使他们也能承受基督的产业。

保罗顺服了耶稣的指示，不再迫害信徒。他无论走到哪里—大马士革、耶路撒冷、犹太全地，以及罗马帝国各地的外邦人—都传扬基督的福音。正因如此，一些犹太人攻击他，他被囚禁和迫害。神帮助保罗，使他能够继续向所有人，无论地位高低，传讲神在圣经中的应许已在耶稣身上实现。神的计划是让耶稣受死，然后复活，为所有人，无论是犹太人还是外邦人，开辟一条道路，使他们罪得赦免，得享永生。

非斯都无法接受保罗的见证。这见证太过离奇，令他难以接受。他打断保罗的话，担心保罗是因为研读预言太久而精神失常。保罗礼貌地回答说，他神志清醒，所说的都是理性而真实的真理。然后，他向亚基帕二世提出这个问题。亚基帕二世了解耶稣和他的门徒；这一切并非秘密进行。保罗知道国王相信圣经中上帝的应许。亚基帕二世是否相信基督？他对成为基督徒的态度犹豫不决。保罗说，他希望所有听到他信息的人都能相信。

听证会结束了。亚基帕二世私下对非斯都和其他官员说，保罗应该获得自由；他显然没有犯任何真正的罪行。但保罗已经上诉于凯撒，任何事都无法改变这一决定。