Jesus retorna a Cafarnaum, onde cura pública e espetacularmente um paralítico. Antes de curar esse homem, Jesus lhe diz que seus pecados estão perdoados, o que faz com que alguns dos escribas na multidão O acusem silenciosamente de blasfêmia. Jesus chama atenção de sua incredulidade e demonstra que Ele é Quem afirma ser, curando o paralítico e dizendo—lhe para se levantar e ir para casa. Assim, as multidões ficam espantadas ao verem como Deus havia dado tal autoridade aos homens.

Jesus chama Mateus, um desprezado cobrador de impostos, para segui—Lo. Mateus O segue. Mais tarde, Jesus está sentado à mesa na casa de Mateus com outros cobradores de impostos e pecadores, quando os fariseus perguntam aos discípulos de Jesus por que seu mestre se associa a pessoas vis. Jesus responde a eles com uma parábola sobre como os médicos gastam seu tempo com aqueles que estão doentes, em vez daqueles que são saudáveis. Ele os desafia citando Oséias 6.

Os discípulos de João Batista vêm a Jesus e perguntam a Ele porque Seus discípulos não jejuam (como eles e os fariseus faziam). Jesus lhes responde com uma parábola, explicando que não é apropriado que os assistentes do Noivo jejuem quando Ele está com eles. Esse é o momento de comemorar. Mas uma vez que ele saia, então virão os dias para o jejum.

Jesus compartilha duas parábolas sobre a incompatibilidade entre os antigos padrões de justiça, conforme ensinados pelos fariseus, e o novo modo de vida que Ele veio oferecer.

Jesus realiza mais dois milagres. Um pai vem a Jesus e pede a Ele que traga sua filha morta de volta à vida. Enquanto Jesus se dirige à casa da filha morta, outra mulher que tinha uma hemorragia havia doze anos estende a mão e silenciosamente toca a veste de Jesus e é curada. Jesus volta—se para ela e afirma o seu valor e a sua fé. Quando Ele chega à casa do pai, Jesus dispensa a multidão e traz a jovem morta de volta à vida.

Dois cegos seguem a Jesus, implorando—Lhe para curá—los. Eles chamam Jesus pelo título messiânico, "Filho de Davi". Jesus os cura, de acordo com sua fé. Antes de partir, Ele claramente os adverte a não contar aos outros o que Ele fizera por eles. Eles não se contêm e contam a todo mundo.

Jesus cura um homem mudo possuído por demônios. As multidões que testemunham este milagre ficam impressionadas. Os fariseus tentam diminuir seu entusiasmo e acusam Jesus de usar poderes demoníacos para expulsar demônios.

Jesus começa a viajar pela região da Galiléia em direção a todas as cidades e aldeias. Ele ensina nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando em todos os lugares por onde passava. Ele sente compaixão pelas pessoas que estavam atribuladas e confusas. Ele diz a Seus discípulos que a colheita para o Evangelho é abundante, mas há poucos obreiros. Ele lhes pede que orem para que Deus envie mais trabalhadores para a Sua colheita.