Herodes ouve sobre os milagres de Jesus e presume incorretamente que Jesus é João Batista ressuscitado.

Mateus narra o destino final de João Batista. Ele conta por que foi preso e como foi cruelmente executado por Herodes.

Jesus está de volta à Galileia. Ao saber do assassinato de João Batista, Ele busca um lugar isolado. Ele entra em um barco para encontrar tal lugar, mas as multidões o veem e o seguem a pé. Ao chegar à praia, Jesus sente compaixão por eles e cura seus doentes.

Jesus multiplica as provisões de cinco pães e dois peixes e alimenta mais de cinco mil pessoas. Este milagre é paralelo à provisão de maná dada por Deus aos filhos de Israel no deserto no tempo de Moisés.

Quando a noite cai, Jesus envia Seus discípulos em um barco para o outro lado do lago (Galiléia), enquanto Ele permanece para trás para orar. Uma tempestade feroz surge e atinge o barco por horas. Enquanto os discípulos estão lutando para navegar até a costa, Jesus aparece caminhando sobre as águas. Os discípulos ficam aterrorizados, confundindo—O com um fantasma, até que Ele se identifica. Pedro, então, fala com Jesus e Jesus lhe convida a andar até Ele sobre as águas. Pedro o faz, até duvidar. Jesus o salva e acalma a tempestade.

Jesus e os discípulos chegam à terra e a notícia de Sua chegada rapidamente se espalha. O povo traz muitos que estão doentes para serem curados por Jesus.